夏朝最后一个王叫桀（凶狠残暴的意思），是个有名的暴君。他和他的奴隶主贵族残酷压迫百姓，过着荒淫奢侈的生活。
夏桀是一个文武双全，力大无比，他赤手空拳就敢和老虎单挑。但是却没有把这些用在为百姓造福的事情上，而是用来攻打弱小的诸侯部落，掠夺珍宝、奴隶、美女、等等。在夏桀攻打有施氏时，得到了美女妺（mò）喜。从此，夏桀便沉迷于美色，荒废了国事。为了讨妺喜的欢心，夏桀动用众多的奴隶，搜罗天下珍宝，在都城为妺喜建造了一座宫殿---倾宫。
妺喜听腻了乐器的声音，偏爱听布匹撕裂的声音。于是，夏桀便把全国打大半的布匹征调到倾宫，供妺喜随便的撕扯。夏桀甚至为妺喜建造了酒池肉林用来享乐。夏桀甚至把老虎放到集市上，观看老虎追赶人群，人们疯狂逃命取乐。
当时有一位大臣关龙逄（páng）实在看不下去，就来劝说夏桀，反遭杀害。从此以后，再也没有人敢在夏桀面前去劝说的话。这时的百姓恨透了夏桀，不断有人奋起反抗。
黄河下游有个叫商的部落，畜牧业发展的很快，到了夏末，部落已经十分强大了。部落的首领时一个非常能干的人，叫汤。他在听说关龙逄被杀的时候，立即派人前去悼念。他认为天下的英雄都是他的手足。夏桀听说后非常的气愤，让人把汤给抓起来。汤于是被关到了夏台（中国历史上第一座正式的监狱）。汤的手下伊尹筹集了无数的珍宝金银献给夏桀，这才救出了汤。
汤看到夏桀的统治十分腐败，决定推翻夏桀的统治。一回到部落，就暗中扩大自己的势力，为讨伐夏桀做好准备，一场不可避免的战争就要到来了……